故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
演员：格什菲·法拉哈尼 沙米尔·安德森 忽那汐里 比利·巴瑞特 艾奇·罗伯逊 Tara Moayedi Daisuke Tsuji 英迪娅·布朗 Nathan Castle Aidan-Jon Cullinan 亚历克斯·道尔 安维尔·乔卡亚 奈安·诺温德 帕迪·赫兰德 Emeline Lambert 内德拉·玛丽·泰勒 凯恩·艾登
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演员：乔什·哈洛威 瑞秋·希尔森 凯斯·大卫 McKenzie Scott Sydney Elisabeth Reavis Dorsey 大卫·卡拉维 Jonathan Dixon 米凯拉·霍沃 加斯珀·基恩 罗曼·米蒂齐扬 布兰登·斯特西 Silver Rae Fox Harold Nieves Fisch 杰克·托帕利安 埃索迪·盖格 Merritt C. Glover Nick Ricciardi 拉塞尔·吉布斯 Maria Mabra 多纳尔·罗格 塔拉·霍尔特 妮可·齐安娜
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演员：安迪·萨姆伯格 梅丽莎·弗梅洛 泰瑞·克鲁斯 安德鲁·布劳尔 斯蒂芬妮·比翠丝 乔·洛·特鲁格里奥 德克·布罗克 乔尔·麦金农·米勒 切尔西·帕瑞蒂 林-曼努尔·米兰达 马克·埃文·杰克逊 乔尔·贝斯特洛浦 唐娜·德埃里克 丹尼尔·迪托马索 德克·萨多斯基 马里奥·洛佩兹 西恩·奥斯汀 卡梅伦·埃斯波西托 凯拉·塞吉维克 肯·马里诺 蒂姆·麦道斯 菲尔·里夫斯 迪恩·文特斯
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