故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。 朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）工作，而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。
演员：格什菲·法拉哈尼 沙米尔·安德森 忽那汐里 比利·巴瑞特 艾奇·罗伯逊 Tara Moayedi Daisuke Tsuji 英迪娅·布朗 Nathan Castle Aidan-Jon Cullinan 亚历克斯·道尔 安维尔·乔卡亚 奈安·诺温德 帕迪·赫兰德 Emeline Lambert 内德拉·玛丽·泰勒 凯恩·艾登
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演员：乔什·哈洛威 瑞秋·希尔森 凯斯·大卫 McKenzie Scott Sydney Elisabeth Reavis Dorsey 大卫·卡拉维 Jonathan Dixon 米凯拉·霍沃 加斯珀·基恩 罗曼·米蒂齐扬 布兰登·斯特西 Silver Rae Fox Harold Nieves Fisch 杰克·托帕利安 埃索迪·盖格 Merritt C. Glover Nick Ricciardi 拉塞尔·吉布斯 Maria Mabra 多纳尔·罗格 塔拉·霍尔特 妮可·齐安娜
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演员：安迪·萨姆伯格 梅丽莎·弗梅洛 泰瑞·克鲁斯 安德鲁·布劳尔 斯蒂芬妮·比翠丝 乔·洛·特鲁格里奥 德克·布罗克 乔尔·麦金农·米勒 切尔西·帕瑞蒂 林-曼努尔·米兰达 马克·埃文·杰克逊 乔尔·贝斯特洛浦 唐娜·德埃里克 丹尼尔·迪托马索 德克·萨多斯基 马里奥·洛佩兹 西恩·奥斯汀 卡梅伦·埃斯波西托 凯拉·塞吉维克 肯·马里诺 蒂姆·麦道斯 菲尔·里夫斯 迪恩·文特斯
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