本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
陈雅伦 罗冠兰 李思蓓 莫家尧 陆剑明 罗舜泉
赵雅芝 戚美珍 惠天赐 董玮 李琳琳
惠天赐 刘家勇 区伟麟 廖启智 蔡嘉利 龚慈恩 王敏明 朱铁和 杨泽霖 Chak Lam Yeung 石坚 李家鼎 夏萍 江毅 陈狄克 高雄 韦以茵 祈安业
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪 钟碧霞 朱永棠 周嘉玲 谢天华 邹兆龙 元彬 陈志辉 雪妮
彭丹 徐小龙 郑佩佩 刘家辉 徐小健 黄子扬 午马 惠天赐 林威 邵梦梦
刘国诚 叶晨 庄静而 潘芳芳 吴元俊
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜 郎雄 应晓薇 易虹 丁华宠 林光荣 小高山 尤国栋 沈乃相 关洪 王国辉 鹿峰 龙天翔 游湘凌
麦德罗 陈观泰 刘玉璞 钱小豪
郭追 唐菁 刘慧玲 文雪儿 王力
沈依 林嘉 潘迎紫 张翼 罗烈
郭追 刘雪华 翁静晶 莫少聪 詹森
钟镇涛 张曼玉 关之琳 钟楚红 陈百祥 金燕玲 万梓良 王天林 曹查理
姜大卫 狄龙 李菁 谷峰 王钟 郑雷
袁咏仪 钟丽缇 陈小春 王敏德 罗家英
郑佩佩 洪金宝 罗烈 施思
狄龙 尔冬升 白彪 艾飞 詹森
凌波 方盈 张燕 李影
秦萍 唐菁 岳华 高宝树 顾文宗 李鹏飞 洪金宝 罗汉 彭鹏 蓝伟烈 梁龙 赵雄
凌波 王戎 凌音 山茅 易原 田野 薛汉 原森 蔡弘 田琛
演员：麦德罗 陈观泰 刘玉璞 钱小豪
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演员：郭追 唐菁 刘慧玲 文雪儿 王力
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演员：沈依 林嘉 潘迎紫 张翼 罗烈
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