自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：麦克斯·查尔斯 约书亚·拉什 戴梦得·怀特 阿蒂库斯·沙弗尔 杜山·布朗 安娜·盖斯泰尔 菲尔·拉马 凯瑞·华格伦 Alex Cartañá Amber Hood Jacob Guenther Ivy Bishop Lyons Mathias 卡里·佩顿 Tunisia Hardison
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演员：成龙 戴夫·弗兰科 弗莱德·阿米森 库梅尔·南贾尼 迈克尔·佩纳 艾比·雅各布森 扎克·伍兹 大卫·布伦斯 贾斯汀·塞洛克斯 黄阿丽 查琳·易 奥立薇娅·玛恩 劳拉·奈特林格 兰道尔·朴 瑞塔·希尔丽夫 克里斯·哈德维克 迈克尔·斯特拉罕 罗宾·罗伯茨 吴恬敏 加勒特·埃尔金斯 托德·汉森 道格·尼古拉斯
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