在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 小川真司 引田有美 田村由香里 折笠爱 岩永哲哉 中村大树 家弓家正 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 玄田哲章 盐泽兼人 茶风林 长嶝高士 玉川纱己子 萩森侚子 大冢智子 伊仓一惠 星野千寿子 户田秋子 京田尚子 稀代樱子 纱由里 大塚瑞惠 阪口大助 草地章江 千叶一伸 大西健晴 臼井仪人 丹波哲郎
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