德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：安德鲁·加菲尔德 克莱尔·芙伊 爱德华·斯皮伊尔斯 汤姆·霍兰德 本·劳埃德-休斯 米兰达·莱森 卡米拉·拉瑟福德 查尔斯·斯特里特 佩妮·唐尼 阿米特·沙阿 乔纳森·海德 艾米莉·贝文 罗杰·阿什顿-格里菲斯 大卫·威尔莫特 帕特里克·戈弗雷 休·博纳维尔 洛琳·艾什本 萝西·凯弗利洛 西尔维斯特·格罗特 哈利·马库斯 迪恩-查尔斯·查普曼 大卫·巴特勒 安德烈·雅各布斯 泰瑞·诺顿
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演员：博·布里奇斯 杰西卡·帕克·肯尼迪 布鲁斯·戴维森 Miguel Gabriel Scotty Tovar 罗斯·帕特里奇 豪尔赫·路易斯·帕洛 Ayinde Howell Bob Bledsoe Ezekiel Bridges 康尼·杰克逊 David Katich Andrea Salloum Tanner Swagger Kitty Swink Jonathan Tanigaki Rachel Winfree
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