本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。
演员：迈克尔·埃尔菲克 埃斯蒙德·奈特 咪咪莱 阿斯特丽兹·亨宁-延森 拉斯·冯·提尔 普雷本·勒尔多夫·雷 卡米拉·奥弗拜·鲁斯 莫根斯·卢克夫 Jerold Wells Ahmed El Shenawi János Herskó Stig Larsson Harry Harper Roman Moszkowicz Frederik Casby Duke Addabayo Jon Bang Carlsen Leif Magnusson Gotha Andersen
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演员：克里斯汀·库亚斯·托普 埃里克·塞瑟 范妮·瓦格尔 莎拉·弗兰西斯卡·布雷恩 弗雷德里克·斯坦伯格·迪特勒夫-西蒙森 斯泰纳尔·克鲁曼·哈勒 英格丽德·沃尔兰 安德莉亚·巴伦·郝威格 亨里克·梅斯塔 安德斯·丹尼尔森·李 弗里达·纳特兰德 古伊·哈根·格兰丝 玛蒂尔达·霍格 塞达·伊特 伊丽莎白·伯克·阿舒霍格 泰耶·斯特罗姆德尔
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