距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：克里斯·埃文斯 斯嘉丽·约翰逊 塞巴斯蒂安·斯坦 安东尼·麦凯 塞缪尔·杰克逊 罗伯特·雷德福 寇碧·史莫德斯 弗兰克·格里罗 马克斯米利亚诺·赫尔南德斯 艾米丽·万凯普 海莉·阿特维尔 托比·琼斯 斯坦·李 卡兰·马尔韦 珍妮·艾加特 伯纳德·怀特 阿兰·戴尔 黄经汉 盖瑞·山德林 乔治·圣皮埃尔 萨尔瓦托雷·哈雷布 扎克·杜哈梅 阿德托库姆布斯·麦克马克 亚伦·希梅尔斯坦 乔·罗素 克里斯托弗·马库斯 斯蒂芬·麦克菲利 帕特·希利 爱德·布鲁贝克 D·C·皮尔森 丹尼·朴迪 伯纳德·兹林斯卡斯 布兰卡
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演员：肖恩·康纳利 克劳斯·马利亚·布朗道尔 马克斯·冯·叙多夫 芭芭拉·卡勒拉 金·贝辛格 伯尼·凯西 亚历克·马克温 爱德华·福克斯 帕梅拉·萨勒姆 罗温·艾金森 瓦莱丽·莱昂 米洛斯·基里克 帕特·罗奇 安东尼·夏普 普鲁妮拉·吉 加万·奥赫利希 罗纳德·皮卡普 罗伯特·里耶蒂 文森特·马泽洛 比利·J·米切尔 曼宁·瑞德沃德 西尔维·玛丽奥特 迈克尔·梅德温 德雷克·迪德曼 乔安娜·狄更斯 保罗·塔克 吉尔·米格 罗伊·阿隆 安迪·布拉德福德 玛莎·A·亨特 克里斯托弗·马尔科姆 雷格·托马森
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