弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：安德鲁·加菲尔德 克莱尔·芙伊 爱德华·斯皮伊尔斯 汤姆·霍兰德 本·劳埃德-休斯 米兰达·莱森 卡米拉·拉瑟福德 查尔斯·斯特里特 佩妮·唐尼 阿米特·沙阿 乔纳森·海德 艾米莉·贝文 罗杰·阿什顿-格里菲斯 大卫·威尔莫特 帕特里克·戈弗雷 休·博纳维尔 洛琳·艾什本 萝西·凯弗利洛 西尔维斯特·格罗特 哈利·马库斯 迪恩-查尔斯·查普曼 大卫·巴特勒 安德烈·雅各布斯 泰瑞·诺顿
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演员：卢克·伊万斯 劳米·拉佩斯 伊冯娜·斯特拉霍夫斯基 理查德·劳斯伯格 芬恩·利特 Rob Collins 蕾切尔·戈登 特蕾西·曼恩 埃米莉·格鲁尔 Pip Miller Mirko Grillini Annika Whiteley 陈艾琳 Rebecca Bower Ayeshah Rose
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